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LOMA320課程考試

LOMA 320 保險行銷

LOMA 320從人壽、健康保險業的整體需要介紹了市場的原理和市場的功能。

課程目標
  • 描述經濟、科技、社會、和法律環境當前的主要發展趨勢,及其對保險和金融服務領域中壽險和健康保險行銷的影響。
  • 識別保險公司內部和外部行銷環境的主要因素,並解釋這些因素對保險公司業務的影響。
  • 描述美國和加拿大的聯邦、州或省的保險監管分工,尤其關注如何向業務員頒發營業執照、嚴厲禁止的銷售行為、和對促銷、廣告的監管。
  • 解釋行銷管理過程中組織、實施、和控制的重要性,識別行銷管理的四個主要功能,解釋企業規劃和行銷策劃之間的關係。
  • 識別壽險和健康保險公司的各種目標市場,目標市場中消費者細分和組織細分的主要依據,及其各種細分的優點和缺點。
  • 明確行銷資訊系統的功能,企業如何利用內部資料庫、市場情報、和市場調研來提供行銷資訊。
  • 解釋影響客戶行為的環境、個人、組織、社會、和心理的因素,及其消費產品、產品系列、產品形態、產品專案、和產品組合的分類概念。
  • 瞭解保險公司選擇分銷管道時考量的因素,瞭解普通代理、多險種代理、個人業務總代理、上門服務、定點行銷、經紀人、和領薪銷售的主要特點。
  • 描述業務員用以識別、約訪准客戶的方法,解釋業務員如何提出建議、做銷售介紹、回答異議、並促成銷售。
  • 識別促銷活動的目標和工具,包括:定位、差異化行銷、形象建設、品牌推廣、廣告、和公共關係,及其評估上述活動的標準。
  • 描述美國金融業監管局、證券交易委員會、和保險監督官協會嚴厲禁止保險業務員從事的欺詐、誤導、和不道德銷售活動的四種類型。
備註
  • 本學會只提供英語或正體漢語課程。
  • 學生需要在報讀後 6 個月內完成課程。
  • 參考修讀時間: 30小時
相關 LOMA 專業資格

本課程為以下專業資格的一部份: